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2018中国和全球钢铁需求预测

2017-12-04 15:56
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【权威发布】

2018中国和全球钢铁需求预测研究成果

钢铁企业竞争力评级发布会在京召开

(冶金工业规划研究院 时间:2017-12-04 15:50)

2017年12月4日,由冶金工业规划研究院举办的2018中国和全球钢铁需求预测研究成果、钢铁企业竞争力评级发布会在北京召开。来自人民日报、光明日报、经济日报、新华社、中央电视台、中新社、工人日报、经济参考报、中国日报、21世纪经济报道、财新、中国证券报、中国工业报、中国建设报、中国冶金报和路透社(英国)、华尔街日报、英国金融时报、今日俄罗斯通讯社、日本经济新闻社以及央视网、凤凰卫视、新浪财经等近40家国内外媒体的记者共同参加了本次发布会。

会上,冶金工业规划研究院肖邦国副院长、姜晓东院长助理分别就2018年我国钢铁需求预测成果、全球钢材需求预测成果以及2017年钢铁企业综合竞争力评级结果进行发布与解读。李新创院长围绕我国钢铁行业去产能及取缔“地条钢”的进展与成效、钢铁市场供需变化趋势、环保政策导向、废钢行业和电炉钢发展前景以及我国钢铁产业国际竞争力等热点问题,详细回答了记者提问。本次发布会由冶金工业规划研究院轧钢处管志杰处长主持。

冶金工业规划研究院最新研究发布的2018年我国钢铁需求预测成果、全球钢材需求预测成果以及2017年钢铁企业综合竞争力评级,主要内容摘录如下。

2018年我国钢铁需求预测成果

一、2017年和2018年我国钢铁需求预测

(一)钢材需求量预测结论

采用消费系数法和下游行业消费法对2017年和2018年我国钢材实际消费量进行预测,并考虑到不同方法的特点及各自的局限性,对这两种方法所得的结果进行加权计算,预计2017年我国钢材实际消费量为7.25亿吨,同比增长7.7%;预测2018年我国钢材实际需求量为7.30亿吨,同比增长0.7%。

(二)粗钢和生铁产量预测

根据钢材实际消费量、净出口量以及2017年1-10月钢铁生产数据分析,预测2017年和2018年我国粗钢产量分别为8.32亿吨和8.38亿吨,同比分别增长3.0%和0.7%。根据粗钢产量测算,预测2017年我国生铁产量为7.10亿吨左右,同比增长1.3%;2018年我国生铁产量为7.09亿吨,同比微降0.1%。

二、2017年和2018年钢铁原材料需求预测

(一)铁矿石

根据2017年我国生铁产量约7.1亿吨,测算需消耗铁矿石(成品矿,折品位TFe:62%)11.22亿吨,同比增长1.3%,铁矿石对外依存度达到88.4%。2017年1-10月,我国铁矿石原矿产量10.82亿吨。考虑到目前的市场行情和去年11月、12月产量情况,预计2017年全年铁矿石原矿产量为13.1亿吨。

根据预测2018年我国生铁产量约7.09亿吨,测算需消耗铁矿石(成品矿,折品位TFe:62%)11.2亿吨,同比微降0.2%。

(二)焦炭

根据预测2017年生铁产量7.1亿吨推算,2017年焦炭产量约4.39亿吨,同比下降2.2%。根据2018年预测生铁产量7.09亿吨,并考虑出口焦炭略有增加,除炼铁外,其他行业如化工、有色增长、机械基本持平、入炉焦比基本持平等诸多因素,预测2018年焦炭产量约4.37亿吨,同比下降0.5%。

(三)炼焦煤

根据2017年我国焦炭预计产量4.39亿吨(其中兰炭约0.3亿吨)测算,预计2017年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤5.38亿吨左右(未含兰炭煤炭消耗),折合原煤约9.78亿吨。

根据2018年我国焦炭预计产量4.37亿吨测算,预计2018年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤5.36亿吨左右,折合原煤约9.74亿吨。

三、预测结论

综上,根据国内外经济发展形势以及国内下游行业的发展特点,我院对2017年和2018年我国钢铁需求预测结果如下:

2018年全球钢材需求预测成果

一、2017年和2018年全球钢材消费量预测

(一)全球分地区钢材消费量预测

1. 亚洲地区:预测2017年和2018年亚洲钢材需求量分别为10.67亿吨和10.86亿吨,同比分别增长6.9%和1.8%。

2. 欧洲:预测2017年欧洲钢材消费量为2.02亿吨,同比增长2.0%;2018年欧洲钢材需求量为2.05亿吨,同比增长1.5%。

3. 独联体:预测2017年和2018年独联体钢材需求量分别为5060万吨和5160万吨,同比分别增长1.6%和2.0%。

4. 北美洲:预测北美洲2017年钢材消费量为1.52亿吨,同比增长1.3%;2018年钢材需求量为1.53亿吨,同比增长0.7%。

5. 南美洲:预测南美地区2017年和2018年钢材需求量分别为4500万吨和4550万吨,同比分别增长0.6%和1.1%。

6. 非洲:预测非洲钢材需求量将保持增长态势,预计2017年和2018年非洲钢材需求量将分别达到3950万吨和4090万吨,同比分别增长3.9%和3.5%。

7.中东:预测2017年和2018年中东地区钢材需求量分别为5600万吨和5800万吨,同比分别增长2.0%和3.6%。

8. 大洋洲:预测2017年和2018年大洋洲钢材需求量分别为690万吨和700万吨,同比分别增长1.0%和1.4%。

(二)全球钢材消费总量预测

根据对全球及分地区经济与钢材需求分析,预测2017年全球钢材消费量为16.19亿吨,同比增长5.1%;2018年全球钢材需求量为16.47亿吨,同比增长1.7%。

二、全球分地区钢材消费及格局变化分析

(一)全球主要地区钢材消费预测变化情况

2018年,全球各地区钢材需求量仍将保持增长,但部分地区增速下滑。其中,受中国钢材需求增速下滑影响,亚洲钢材需求增长1.8%,增速比2017年下滑5.1个百分点;欧洲、北美洲和非洲钢材需求增速分别为1.5%、0.7%和3.5%,增速分别比2017年下滑0.5个、0.6个和0.4个百分点。独联体、南美洲、中东和大洋洲钢材需求增速分别为2.0%、1.1%、3.6%和1.4%,增速分别比2017年加快0.4个、0.5个、1.6个和0.4个百分点。

2017年和2018年全球各地区钢材需求预测变化情况见表1。

(二)各地区钢材消费格局变化

与2017年相比,2018年全球各地区钢材需求格局变化不大。亚洲钢材消费比重基本不变,约为65.9%,仍然居全球首位。欧洲和北美洲钢材消费比重分别居全球第二位和第三位,欧洲钢材消费比重基本不变,约为12.5%;北美洲钢材消费比重约为9.3%,比2017年下降0.1个百分点。非洲钢材消费比重略增,约为2.5%,比2017年提高0.1个百分点。2017年和2018年全球各地区钢材需求格局分别见图1和图2。

图1 2017年全球各地区钢材需求格局

图2 2018年全球各地区钢材需求格局

2017年钢铁企业综合竞争力评级

一、竞争力评级范围与指标体系

(一)范围

本次参与竞争力评级的对象,包括大多数的重点统计钢铁企业,吸纳了部分其他钢铁企业,排除信息缺失严重的钢铁企业后,共有103家钢铁企业进入本次竞争力评级范围,合计粗钢产量占全国总产量的86%。

(二)竞争力评级指标体系

企业竞争力是企业综合生产力和服务能力的直接体现,影响企业竞争力的要素有很多,基于生产力“三要素”理论,结合现代经济社会发展动向和钢铁产业特点,2017年度钢铁企业综合竞争力评级分3大板块、13项要素和25个指标,构建了标准指标体系框架。

(三)竞争力要素选取

竞争力要素框架体系分为三个板块,分别是企业基础竞争力、企业发展竞争力和企业经营绩效竞争力。企业基础竞争力板块主要考虑企业竞争力的物质基础,即生产力要素中的生产资料、劳动工具,如技术装备、规模基础、资源供应,并采用了产能利用率、智能化程度等指标,新增了废钢利用水平指标;企业发展竞争力板块主要考虑企业竞争力的人力资源、科技创新、能源环保、服务水平、物流效率等,新增了反映企业经营特色的多元化、国际化指标;企业经营绩效竞争力板块主要考虑企业竞争力的现实表现,如利润总额、上缴税收、利润率、负债率,现金流等指标。

二、竞争力评级结果

综合比较103家钢铁企业的25项指标,结合专家研判,2017年中国钢铁企业综合竞争力评级见表1。

图1 不同评级钢铁企业的家数

图2 不同评级钢铁企业的家数占比

评级为A+、A、B+和B的钢铁企业(即拥有较强竞争力及以上的钢铁企业)共有85家,合计粗钢产量约6.3亿吨,约占全国的总量78%。

2018中国和全球钢铁需求预测研究成果、钢铁企业竞争力评级发布会今日在京召开

李新创院长

肖邦国副院长

姜晓东院长助理

管志杰处长

媒体记者提问

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李新创院长接受央视记者采访

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